成绩快报发布，归母净利润15,422.08万元+22.75%坚持“增持”评级

  广厦环能发布2024年全年成绩快报，估计公司完成经营收入54,051.57万元，同比添加3.08%；归属于上市公司股东的净利润15,422.08万元，同比添加22.75%。参阅快报状况，咱们上调2024年、并坚持2025-2026年盈余猜测，估计2024-2026年完成归母净利润1.54/1.55/1.74亿元（原值1.44/1.55/1.74亿元），对应EPS为1.43/1.44/1.61元（原值1.34/1.44/1.61元），当时股价对应PE为15.9X/15.8X/14.1X。鉴于广厦环能仍坚持进口代替+外销拓宽双驱动展开形式，咱们坚持“增持”评级。

  “减油增化”主要是操控汽、柴油等成品油产值，添加特征化工产品供给。2024年国家发改委等部分发布的《炼业节能降碳专项行动计划》再次理解精确地提出全面筛选200万吨/年以下常减压设备，未来国内炼厂的集中化、大型化程度将逐渐提高。职业晋级改造方针的推出在新建商场仍是改造商场都将对广厦环能高效产品的推行带来积极影响。从曩昔几年国内新上的千万吨级炼化一体化项意图计算状况看，广厦环能为其间绝大多数的用户更好的供给了高效换热器产品，而且拓宽了高效换热器产品在下流EO/EG、苯乙烯、苯酚/丙酮、DMC等化工产品生产范畴的使用。

  重沸器使用高通量管换热器在小温差条件下完成高效欢腾换热，增强欢腾传热系数至一般光管的3~8倍，提高设备全体的传热功率降本增效。高通量换热器在核能、LNG冷能发电等职业相同具有较强的拓宽潜力。广厦环能与上海核工程研讨设计院股份有限公司一起环绕核电工业蒸汽范畴的蒸汽转化设备等新式高效换热器方面展开协作。本次上市征集高效节能换热器项目建成后将新增年产10,000吨高效换热器的生产能力，估计新增出售的收益43,595.77万元/年。

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